上海原油期货交易数据中心的数据显示,截至9月25日的当周,上海原油期货总成交量环比下降4.7%,此前四周均值为环比下降5%。上海原油期货总成交量为338.9万手,环比下降2.2%,但仍是创下自2012年3月以来最长月度连阳记录,这说明全球最大原油消费国正在消化原油库存,这是市场上最明显的看涨迹象。

不过,周三的数据显示,9月亚洲原油需求放缓,因炼厂在炼厂产能和原油进口量下滑之间存在竞争。

日本9月原油进口量下滑,因价格高企抑制了需求,原油进口量增速放缓。亚洲官方数据显示,9月石油进口量环比下降,受国内需求下滑的影响,印度9月原油进口量环比下降12%,至449万桶/日。

根据普氏能源资讯(Platts)公布的数据,9月印度原油进口量降至980万桶/日,为2020年4月以来最低水平。

不过,美国方面还表示,由于燃料成本飙升,石油生产商正削减原油进口量。

上个月,美国对冲基金和其他基金经理从六家中国卖家手中买进了石油产品,买家主要是在亚洲。

在今年3月,中国国家开发投资银行[微博]提出的对冲基金“青睐中国的新经济体”计划从上海原油期货(SC1906)。

中国投资银行一位不愿透露姓名的投资者表示,中国在1月初就已经向美国投资银行发出了“原油期货有很大的买盘”。

上个月,SC1906合约报价467美元/桶,较3月底上涨了近5美元/桶。但由于美国计划购买400万桶/日的战略储备,他们仍不打算在最后期限前向中国出售大量原油。

上个月,原油期货价格徘徊在 380-418美元/桶附近,远低于5月初创下的逾8年高位540.58美元/桶。

瑞银集团分析师GiovanniStaunovo表示:“美国政府还计划向中国出售大量原油,这也加剧了市场的供应短缺。”

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨,主力合约2106终盘收于378.5元/桶,涨30元/桶,涨幅0.34%。

(INE原油日线图)

交易逻辑:油价短期仍偏向上行,KDJ显示超买,不过MACD显示油价仍有上涨空间。INE原油突破3月26日高点33.77前,进一步走高的可能性较大,不过需警惕回调风险。

支撑位:INE原油402.0,美油75.47

阻力位:INE原油430.0,美油73.00

中国及海外消息

印度已有5-7号柴油进口配额

据悉,印度国家石油公司已经在印度进口5-7号柴油,主要用于其生产柴油。印度政府希望尽快发放该国5-7号柴油出口配额,如果配额在9-10月发放,每年将从5-7月交付到该国进口。尽管印度5-7号柴油进口配额正在逐步缩减,但是印度石油公司一直在印度进口其他的进口柴油,目前出口至印度的柴油已经高达8-9个月。由于近几个月印度柴油价格的大幅上涨,因此使得印度近几个月进口柴油的价格有所上涨,但是价格上涨之后,买家会重新考虑是否还需要进口更多的柴油。目前,印度柴油价格为345-414美元/桶,较国际基准布伦特原油价格上涨了逾7美元/桶。