鲁证期货研究所(鲁证期货研究所所长),海证期货研究所是永安期货集团股份有限公司下属的研究所。有研究显示,该机构立足于期货市场的交易和资金管理,拥有7年金融期货投资咨询经验,是期货市场上的热门专业投资咨询机构之一。

此次获得私募资格的背景是深圳市**金融信托有限公司。公司自成立以来,一直致力于期货市场的投资,并在金融期货领域有一定的建树。多年来,公司秉承大数据风控、优质理财、投研一体化、增值服务等五大功能,为客户提供涵盖期货期权、股指、贵金属、银期产品、债券、个股、大宗商品等多种品种的风险管理服务。

据了解,公司也是国内商品期货市场发展初期第一家成立的期货公司,专注于投资商品衍生品、证券期权、指数等投资交易,具备10多年现货市场投资经验。自成立以来,鲁证期货坚持守正创新、质量求生存的发展道路,加大业务创新力度,已在期货市场积累了丰富的实践经验。

期货日报记者了解到,作为国内金融期货交易所的首批专业期货公司之一,鲁证期货在完成了一系列投资咨询业务和风险管理业务的同时,也深化了对场外衍生品业务的探索。此次获得私募牌照的背景是其在衍生品业务方面的竞争力日益增强。

截至今年3月末,子公司鲁证期货在国内的期货公司数量达到43家,已超过此前公开报道的20多家期货公司的总数。期货业协会会长洪磊向记者表示,期货行业是服务实体经济的“第一战场”,各类金融机构和个人在这场行业战中都积累了丰富的经验。比如目前期货市场的参与者来自金融机构,通过期货市场的参与主体进行个性化交易,以及增加金融机构的入市数量,都为期货市场的投资者提供了专业的服务。

洪磊认为,期货市场发展的脚步正在加快。比如,随着商品期货与期权的不断丰富,国内的期货公司也开始将期货的投资管理转向场外衍生品。截至今年3月底,目前共有58家期货公司在大商所场外衍生品业务上的成交量突破了2000万手。永安资本也在今年三季度为参与主体增加了200多个期货交易,为企业客户提供了多样化的场外衍生品交易。

此外,以金融期货为代表的资产管理业务也是期货行业服务实体经济的重要突破口。国泰君安期货副总经理刘宾认为,当前国内已有一百多家期货公司在积极推动场外衍生品业务的发展。我国资本市场正在经历变局,期货行业正处在转型发展的关键期,风险管理业务也成为金融机构服务实体经济的重要力量。期货公司今年将加快数字化转型,从做交易端到做资产端,从期货公司的生产经营、经纪业务、投资业务以及风险管理等角度为实体企业提供更多的风险管理服务。同时,期货市场还将继续加大对实体企业的服务力度,一方面推动期货公司创新业务发展,增强风险管理能力;另一方面将提高交易速度,拓宽期货公司的客户范围,为企业提供更多的投资机会。

“随着越来越多的期货公司参与进来,当前中国期货市场的定价模式正在由传统经纪业务、风险管理业务和财富管理业务共同组成。这些业务以衍生品为核心,提供了交易的集中度、市场流动性、市场化程度等方面的指标。”刘宾说。他认为,场外衍生品业务有利于相关企业持续扩大风险管理敞口,减少对资金、客户交易指令的依赖。未来在定价业务及风险管理业务的推动下,期货市场有望成为“期货+保险”模式。

中证资本总经理吴灏德表示