中国期货行业现状(期货行业现状及前景2021)

一、服务实体经济能力提升,期货行业碳排放量提升

我国经济体量日益壮大,我国期货市场在国际方面的影响力不断扩大,一季度,期货行业共服务实体经济15.87亿元,同比增长54%。据统计,累计交易额超过5亿元的期货公司已经超过8000家,客户超过3亿户,期货公司风险管理子公司等数十家,基本实现了从传统经纪业务向综合风险管理公司转型的目标。同时,我国期货行业具有良好的基础设施,形成了从研发、设计、生产、加工到服务全方位、一站式的全方位服务体系。截至2020年末,全行业客户数、从业人员数分别达到6600人、2761人、1409人,同比分别增长35%和25.9%。从行业的规模来看,期货公司2020年上半年总体上业绩延续增长势头。从总体情况看,2020年全行业全年净利润总额达到79.44亿元,同比增长112.68%。

二、期货行业规模快速增长,期货公司净利润逐年提升

2020年全行业营业收入 101.67 亿元,同比增长13%;净利润总额达到30.79亿元,同比增长16%。期货公司手续费收入方面,2021年全行业手续费收入30.39亿元,同比增长37.69%;净利润总额达到22.05亿元,同比增长50%。从具体业务来看,2020年全行业手续费收入增长主要来源于代理业务、风险管理子公司、场外衍生品业务、互换业务、远期互换业务、基差贸易等业务,分别实现31.79亿元、35.71亿元、14.29亿元、36.49亿元。

三、期货公司资本实力增强,风险管理子公司优势明显

截至2020年末,全行业期货公司资本实力分别为1409.65亿元、161.93亿元、77.43亿元,资本实力较2019年末有所增强。其中,风险管理子公司风险管理子公司风险管理子公司增速最快,2020年公司风险管理子公司保证金规模同比增长超过60%。另外,期货子公司手续费收入增长较快,2020年手续费收入占比从2020年的35.06%提升至38.69%,手续费收入占比同比增长较快。

四、期货公司股东结构明显优化,期货行业集中度大幅提升

截至2020年末,全行业股东总户数为94.34万户,较上年末增长了5.54%;2020年末,全行业股东净资产为2.48亿元,较上年末增长了2.07%;全行业股东净利润为2.76亿元,较上年末增长24.29%。全行业股东股东结构总体趋紧,截至2020年末,全行业股东总户数为163.69万户,较上年末增长了3.63%。

五、期货公司大力发展业务,但近年来行业内资管业务规模、经纪业务收入及风险管理业务收入比例都出现了较大的增长。

2018年末,全行业净利润为2.19亿元,较上年末增长了2.37%;今年一季度末,净利润为1.8亿元,较上年同期增长了0.38%。期货公司的经纪业务收入占全行业的比重达到90%以上,这主要得益于期货市场的双向**和多品种的价格发现功能。

六、资产管理业务深化发展,增强竞争力

全行业资产管理业务取得了长足发展,2020年末资产管理业务总资产达到61亿元,较上年末增长了8.8%,非期货公司资产管理业务收入达21.02亿元,较上年末增长17.1%;风险管理子公司的非期货公司非期货公司资产管理业务收入为10.98亿元,较上年